6 年前
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歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。
剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情……。电影讲述了主人公戴瑞（比尔·普尔曼 Bill Pullman 饰）的生活与工作之间的冲突。戴瑞以在业界以铁血无情著称，他专注于工作，在其中不掺杂任何的私人感情。与他合作的助理史提夫（本·斯蒂勒 Ben Stiller 饰）善于言辞，为客户掩饰了戴瑞神秘的生活方式。某日，木材业钜子史塔克（瑞安·奥尼尔 Ryan O'Neal 饰）遗失了保险箱钥匙，却对戴瑞隐瞒了勒索的内幕，同时也没有提供任何线索。戴瑞面临着前所未有的困扰，与此同时，他与一名美女发生了情感纠葛，使得他的心思受到了更大的干扰。戴瑞必须在感情与工作的交汇点中找到平衡，同时解决这个看似复杂的案件。。