19 年前
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沃尔特（Peter Linz 配音）和盖瑞（杰森·席格尔 Jason Segel 饰）是一对情深意笃的兄弟，所不同的是沃尔特是一个永远不会长高的布偶，而盖瑞则是正常的人类。岁月流逝，盖瑞渐渐长大，拥有自己的工作和爱情，沃尔特则始终保持孩童般的心，他最爱看的就是电视上播放 的布偶秀，即使这个节目已经停播多年，但他还是布偶秀的忠实粉丝。某天，盖瑞和女友玛丽（艾米·亚当斯 Amy Adams 饰）、沃尔特前往洛杉矶旅行，顺便参观布偶秀的剧院。沃尔特意外得知，某黑心上人要收购这里的土地挖掘石油。为了保护心中的圣地，他必须找到散落在各个角落的布偶家族成员……。段飞羽本是修仙界第一高手，但是因为与邓天河的承诺，于是答应帮邓天河镇守清凉宗域外天魔五十载，因此修为变弱。没想到邓天河之女代父整顿宗门，错认段飞羽，对他极尽侮辱，转而对大弟子段飞鱼青睐有加。直到宗门再次迎来域外天魔的危机....。
