25 年前
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9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划……。人老心不老的鲁本·蒂什科夫拿出全部家当与威利·班克合伙经营赌场饭店。但他忘了，在拉斯韦加斯这个光怪陆离、骗盗横行的地方，防范之心是最不可或缺的。班克混迹赌城多年，奸诈手段让他在此如鱼得水。他骗尽鲁本的钱财，将赌场据为己有。老鲁本不堪如此沉重的打击，从此一病不起。
鲁本的遭遇激怒了他的好友丹尼·奥逊，在对威利劝说无效的情况下，他重新集结了包括罗斯蒂·雷恩、莱纳斯·凯德维尔在内的十三位罗汉，准备对班克赌场进行入侵。7月3日午夜，班克赌场开业，这注定是一个不平凡的夜晚……。克利斯•欧布瑞恩是一名优秀警校毕业生，被分配到了洛杉矶警察局。当警察是他的夙愿，他决心竭尽全力与犯罪分子做斗争。到任后克利斯和优秀的女警哈格思搭档，克利斯很钦佩哈格思的工作作风，并且渐渐地爱上了她。洛杉矶警局的管区内连续发生了几起枪杀案，武器是PPK型手枪，死者都被击中左眼。目击者肯定地说出是麦克所为。克利斯和哈格思在调查此案的过程中，克利斯发现哈格思的一举一动有许多可疑之处...。
