21 年前
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故事发生在解放前的上海。战云密布，日特猖獗。日本女谍松本川子（王茜 饰）唆使流氓头子沙昆（陈国典 饰）破坏学运，小学教员林若兰（赵雪芹 饰）与警官龙二（胡军 饰）帮学生击溃流氓。若兰之父林德（丛智军 饰）因与沙昆抗衡惨遭不测，其母也被人杀死。若兰以身相许求段笑容（张沂 饰）报仇，段诱捕沙昆，但又被松本川子带人救走。段笑容在与黑龙会博杀中丧命，林若兰出任上海滩老大。她在土耳其浴室刺杀沙昆未果，得知黑龙会要劫一批上海孤儿去日本。龙二夜闯黑龙会救人，差点被松本川子活捉。林若兰唆使龙二带人强攻沙昆藏匿毒品处，自感上当的龙二对林大打出手。松本川子爱慕龙二，她提议拿沙昆与龙二做交换，林若兰能同意吗......。家驹与成武是对出生入死的好兄弟，因在菲律宾对抗叛军游击队而失散。十多年后，家驹成为一个出色杀手，他与拍挡于利亚到汉城执行任务，目标是当地最大黑帮首脑徐氏兄弟。家驹执行任务前，认识琴师金子且互生情愫。金子有个警探男友成武，正是家驹失散十多年的好兄弟。驹与亚刺杀徐氏兄弟，过程顺利，但关键时刻，弟徐勇突然失踪。原来，整个暗杀任务竟是一个意想不到的大阴谋……。
