5 年前
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见习特工克拉丽斯（茱迪•福斯特 Jodie Foster 饰）所在的城市发生了一系列专剥女性皮的命案。克拉丽斯奉命前去访问被收监的精神有问题的精神病学家汉尼拔博士（安东尼•霍普金斯 Anthony Hopkins 饰），以获取罪犯犯罪心理资料。汉尼拔要求克拉丽斯说出个人经历供他分析以换取他的协助。克拉丽斯的思维完全不是博士的对手，临阵败走了。
又一名女子被杀，一人被绑架。今次被绑架的是参议员的女儿，克拉丽斯只得再次找到汉尼拔，汉尼拔给了克拉丽斯一些提示，他们的提示被汉尼拔的医生听见，医生立功心切，对汉尼拔实行严刑逼供，但汉尼拔什么也没透露。
克拉丽斯在汉尼拔的提示下，一步步向凶手逼近。。万历年间，身怀绝技的大侠一眉先生受命前往偏远山村降妖除魔。途径一隅，恰逢妖魔作祟，一眉先生出手降伏，没想到对方竟是阔别多年的师弟天真。师弟虽知前路凶险，却跟随一眉同往。神秘古镇，魑魅魍魉横行，民不聊生。一眉先生揭露妖魔面目，率众反击护佑乡土，岂料己方后援王员外投敌，反戈一击。一眉先生腹背受敌，身陷绝地，孤立无援。邪派首领兵强马壮步步为营，有条不紊的蚕食古镇，一眉先生不顾生死，与邪派首领展开决战。电光火石间，一眉先生技高一筹，击败邪派首领，保得一方太平。。比尔是航管局的工程师，由于一架波音７４７客机神秘失事罹难，为调查失事原因，意外结识了露易丝，原来她是来自未来世界的人，可自由穿梭于时光隧道，为找回一枝失落的时空枪而返回地球，比尔欲追随露易丝返回第三世界，由于他的入侵，造成时空的大混乱，引发整个未来世界即将崩溃···。
