19 年前
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神秘公司的主角参加水晶湾一年一度的万圣节游行车会，就在这时，南瓜灯恶魔突然出现，打乱了游行车会，主角们决定寻找南瓜灯恶魔的真面目。繁华匆忙的现代社会，看似虚幻的童话其实依然无处不在。我们故事的主人公就是一条美人鱼，她名叫艾琳（赵宝儿 饰），她极度崇拜羡慕人类的生活方式，当代所有娱乐活动样样擅长。一次意外，她救助了一直爱慕崇拜的知名主厨权时京（宋再临 饰），于是终于下定了决心，要变成人类追寻幸福。刚刚获得人身的艾琳，最先遭遇了人生正陷入低谷的青年李贤明（温朱万 饰），贤明不仅工作没有着落，女友尹真儿（朴智秀 饰）似乎也打算向英俊的时京投怀送抱。另一方面，化名金哈妮的艾琳在魔女的安排下落脚剩余宿舍。她必须在一百天之内找到真爱，否则便会从这个世界消失！
命运的齿轮，将艾琳和贤明拉到了一起……。