22 年前
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民在（李昌勋 饰）和贤奎（金承秀 饰）虽然是没有血缘关系的两兄弟，但彼此之间的感情却十分要好。虽然民在一直表现的十分优秀，深得家人的喜爱，但他却始终无法获得奶奶的认可，这让他觉得十分苦恼。
一天，民在和贤奎结识了名叫慧兰（孙泰英 饰）的女子，慧兰有一个不负责任的父亲，所以长期肩负着照顾和赡养家庭的责任，感到十分疲惫。善良温柔又贤惠的慧兰吸引了兄弟两人的注意，他们两个同时爱上了慧兰。民在知道，其实在慧兰的内心里，对贤奎充满了好感，然而他并不知道的是，贤奎的母亲之死，和慧兰的父亲有着千丝万缕的关联。。故事开始于墨西哥某荒郊野地，毒犯利用飞机空降毒品，两个墨西哥警探闻讯前来，正要逮捕毒犯之际，不幸被其直属长官陷害，而真正幕后首脑乃一美国人，美国政府为诱捕其入狱，遂胁迫一名走私大亨，令他作证指控贩毒首脑，并以免其刑责为交换条件，贩毒首脑因而入狱，而其妻对其丈夫因何入狱，尚蒙在鼓里，却毅然接管经营其夫庞大的事业。
故事的另一条主线则是大法官维克费特，受命负责主持反毒大计，讽刺的是他的亲生女儿卡洛琳却是个吸毒犯。当大法官在家中浴室内亲眼目睹卡洛琳吸毒的过程，当时真是令他痛心不已，也更加深了他反毒的决心。。
