20 年前
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赵敏赫（池城 饰）是个出身显赫的富家公子，迫于家庭压力，他与女友智熙分手，与国会议员之女申世妍（李多喜 饰）订下政治婚姻，自此他便过着花天酒地的混账日子。在城市的另一端，姜友静（黄静茵 饰）过着与赵敏赫截然不同的生活，她忙碌充实，拼命打工，与交往七年的男朋友安度勋（裴秀彬 饰）即将步入婚姻殿堂。
本该不会有交集的四人，却因为一起车祸，他们的命运紧紧连接在一起。安度勋在一个雨天里意外撞死了一个人，而这个人正是赵敏赫心爱的女友智熙。为了安度勋的前程，友静替其顶罪，锒铛入狱。另一方面，因失去了深爱的人，赵敏赫发誓要用尽一切手段，向友静复仇。四名男女的虐恋故事，就此展开。。叶莲娜·米哈伊洛夫娜住在省城，靠着微薄的退休金生活。很意外地，她拿出了关于自己的死亡诊断书，按照诊断结论，她随时都有可能离开这个世界。为了不惊扰自己最爱的、在大城市当企业培训师且整日忙碌的儿子，并将他从潜在的忧虑中解脱出来，叶莲娜·米哈伊洛夫娜决定亲自处理这件事，她开始积极、忙碌地操办自己的葬礼……。妹狗，八岁的女孩每日要带盲女歌手姐姐菁菁（房思瑜 饰）去茶室卖唱，新乐手竹篙（赵逸岚 饰）虽是女性，可从打扮到做派都是男性的模式。妹狗对竹篙萌生了朦胧的情意，可是竹篙爱的却是姐姐。
水莲（陆奕静 饰），年轻时选择和Gay阿彦结婚来掩人耳目，垂垂老去时，伴侣阿海已经不在人世，这时罹患艾滋病又遭遇爱人背叛的阿彦投靠她这法定的老妻。水莲此时却将阿彦误认为阿海，要他留在自己身边……
竹篙，青春的年纪，她却只愿意和女人气的男生阿彦来往。发育的胸部令人气恼，向女生表白又被拒绝。直到遇见夜市舞台上光彩照人的水莲时，竹篙才确定了一些事情……。
