25 年前
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火首、九目、七星是生活在森林里的三个小精灵，由于人类的到来，改变了它们的生活，寒冬即将到来，加上食物短缺正困扰着它们，它们不得不冒险来到人类的宿营地觅食，以白尾为首的森林精灵靠掠夺和奴役其它精灵为生，七星误入沼泽，被白尾抓获，火首和九目为了营救七星，混进了白尾的老巢，在三个小精灵共同的努力下，它们战胜了白尾，并救出了所有的小精灵。。在这部杂揉各种类型的故事中，埃洛·莫里斯探讨一位美国科学家神秘死亡一案。他在冷战时期卷入名为“心灵控制计划”的机密计划。。高级督察方承国（高雄）认识郭海华（莫家尧）、钟健（张家辉）及苏国利（龙炳基）三个感情甚笃之年青小伙子，方深感他们极具潜质，力劝加入自己精英队，接受严格训练。国利因资质限制，只能当军装警察，健因升职失败，而转投奸人组，藉恶行扶摇直上，华则成为警察精英队之头号黑马，与健渐生冲突，奈何二人又同时钟情于雪姬（袁洁仪）。其后，健更泥足深陷，走至罪恶之路，并杀死国利及雪姬，华伤心之余放弃一切友情，誓将健绳之于法，遂引起一场触目惊心的大争斗。。
