16 年前
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吉姆·格林和辛蒂是一对婚后多年的夫妻,他们琴瑟合璧,生活无忧,美中不足的是一直没有小天使降临夫妻之间,虽然尝试各种办法,可最终一无所获,这也成为夫妻俩心中的隐痛。这一晚,格林夫妻将心中的渴望写在纸上,埋在院子里。是夜,狂风暴雨不期而至。而伴随着大雨来到格林夫妻家中的,竟是一个满身泥泞、乖巧伶俐的十几岁小男孩。男孩自称蒂莫西,与格林夫妇为孩子预先取的名字一样。
许是上苍听到了夫妻的愿望,为他们派来这样一个可爱贴心的小天使……。故事发生在1938年的佛罗伦萨,玛丽(克里斯汀·斯科特·托马斯 Kristin Scott Thomas 饰)即将在这里展开她惬意的假期。一次偶然中,玛丽结识了年长的商人埃德加(詹姆斯·福克斯 James Fox 饰),后者随即对玛丽展开了热烈的攻势。玛丽并不爱埃德加,可埃德加拥有的财富和未来荣华富贵的生活却令玛丽陷入了犹豫之中。 就在这个节骨眼上,美国帅哥拉里(西恩·潘 Sean Penn 饰),法西斯军官莱奥帕蒂(马西莫·吉尼 Massimo Ghini)和身无分文的穷小伙雷切尔(杰瑞米·戴维斯 Jeremy Davies 饰)这三个地位悬殊个性迥异的男人接连出现在了玛丽的面前并对玛丽产生了兴趣。不知是出于同情还是怜悯,玛丽对处境窘迫的雷切尔颇为关照,雷切尔将这一系列的行为误解为了爱情,就此埋下了悲剧的种子。。