17 年前
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海洋生物学家艾比收到母亲中风的消息，在动身返回家乡之际，过往回忆如潮浪涌现。深爱海洋的母亲，教会她所有相关的一切，引领她潜入深海里，在礁岩之间穿梭，与鱼群擦身而过。她邂逅一只美丽的蓝色大鱼，建立了跨物种的友谊。当不当开发与盗猎横行，威胁海洋生态，艾比与母亲挺身而出，携手保护她们共同深爱的海湾。亲密记忆浮上心头，艾比也重新省思自己和海洋、家人的连结。。影片分为三个短片。 《马戏团》：马戏团的小丑爱上了一位女演员，然而女演员爱的确实马戏团里走钢索的男人，这让小丑感到非常的痛苦。善良的女演员安慰小丑，哪知道这一切被走钢索的男人看到了，两人之间产生了误会。 《编玫瑰花环》：丈夫在舞会上送给了妻子一个手环，之后，妻子将手环送给了自己非常中意的一位艺术家。在工作室里，艺术家为了讨好模特，把手环转赠与她。紧接着，手环被不断的转送，经过了许多人之手，最后终于回到了妻子的手中。 《辛巴达寻宝记》：一个水手得到了一盏神奇的油灯，油灯里出现了一个吹笛子的男孩，男孩施法将水手带到了《一千零一夜》的故事之中。。前世约定了生生世世相爱不变的恋人，转世却淡忘了这誓言。女子由于执念不愿转生，一直执着地等待着她的爱人，沉溺于痛苦的海洋中，于是她便在爱人每一世转生为人时都跟随在他身边，期待某一世他能遵守他们曾经爱的约定……。
