2 年前
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凯西（科洛·格蕾斯·莫瑞兹饰）在第三波攻击中失去了母亲，她的父亲（朗·里维斯顿饰）带着她和弟弟山姆（Zackary Arthur饰）逃到了难民营避难。当军队的人进驻难民营时，他们马上就以为自己已经得救了。沃斯上校（列维·施瑞博尔饰）声称他们是来帮助难民的，军队要带走所有孩子以便优先保护他们，然后再回来解救成年人。凯西的父亲虽不情愿，但还是同意了让两个孩子跟着沃斯的部队离开。因为山姆忘了拿心爱的泰迪熊，凯西回到难民营去寻找它，结果在她赶回之前，公交车就载着其他孩子离开了，姐弟俩就这么被迫分开了。回到难民营后，凯西和其他难民很快发现外星人可以寄居在人类体内，所以任何人都不能信任。但是士兵们和其他幸存者为接下来怎么做发生了激烈的争执，导致军队竟杀光了所有难民。凯西成功逃脱出来，并誓言要救回山姆 。。佛罗里达州的一个小镇上，Hillary Van Wetter（约翰·库萨克 John Cusack 饰）被指控谋杀了一个警察，被判处死刑。迈阿密时报的记者Ward Jansen（马修·麦康纳 Matthew McConaughey 饰）觉得事有蹊跷，Hillary可能不是真的凶手，便和从伦敦来的另一名记者，Yardley Acheman（大卫·奥伊罗 David Oyelowo 饰）对案件展开调查。Ward年轻的弟弟Jack Jansen（扎克·埃夫隆 Zac Efron饰），退役的游泳选手，则成为了他们的司机。Charlotte Bless（妮可·基德曼 Nicole Kidman饰）喜欢给监狱里的人写信，这一次，她爱上了Hillary，两人频繁通信。于是Ward和Yardley找到了Charlotte，让她协助调查。几人开始频繁地去监狱探访Hillary，而同时，处于青春期的Jack则对性感火辣的Charlotte产生了狂热的爱恋。后来调查结束，Hillary被无罪释放，从Jack身边带走了Charlotte回到他在森林中的家，而Charlotte则开始发现，这并不是她想要的生活，然而Hillary却不会再让她离开.....
本片改编自美国小说家Pete Dexter 的小说。。A scientist discovers the bodies of three frozen genetically modified Russians buried in the Canadian North. Upon thawing them out he realizes he has unleashed a deadly threat to Western society and must stop them at all costs.。
