10 年前
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这时瓦克斯曼（伍迪•艾伦 饰）的事业并不如意，生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采，那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎，幸好有前妻艾丽为他推荐，有机会执导一部新电影。
出资拍片的人正是艾丽的男友，但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满。但为了能重新振作，再次冲击电影界，瓦克斯曼还是作好出击的准备。可是当一切都准备妥当的时候，他无端失明了，他又如何能导演好一部电影呢，疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐，他要隐瞒病情，把电影拍完。到头来，老板兼情敌又会否知道他的秘密呢？。太子在上朝时，建议由熊廷弼将军去攻金兵。万历在郑贵妃面前吐了血，太医说活不过一个月。万历心疼郑贵妃说，我要让你当皇后，我不让常洵当皇帝是因为，我想让他享清福，过平民生活，我10年不理朝政，就是为了这种生活，而郑贵妃心里却很生气。她不让大臣和皇太子觐见。三皇子要去攻打匈奴，而郑贵妃却说，要让常洵留京，否则太子会继位后杀他。三皇子领一万精兵，郑贵妃便要挟崔文生公公，把章印在假圣旨上，让其子留京。王安公公为保护传国玉玺，假意装疯。而其义子是郑贵妃的人，一心要拿玉玺，一夜，王安见他上吊，便将玉玺藏在花瓶里，谁知他诈死，拿走了玉玺。太子与大臣谈话，梅儿见苗头不对，便放出芊芊，芊芊与桦儿相认，痛哭不止。兰心和碧瑶去找王庭家的女眷，希望能救太子。万历夜里睡觉，要喝水，可是郑贵妃却去拿玉玺，万历驾崩了。太子有要事要进宫，而三皇子不让，芊芊趁机出来，三皇子同意了，还要...。
