24 年前
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詹姆斯·基内（塔伦·埃哲顿饰）出生在芝加哥，是一名警察的儿子。他曾是一名出色的橄榄球球手，并朝着职业道路发展。而他犯的错使他被判10年监禁，无假释机会。检察官给他一个将功补过的机会，但风险很高。有一个叫拉里·霍尔（保罗·沃尔特·豪泽饰）的人绑架和谋杀了一个15岁女孩，而这个女孩仅仅是他过往杀害的19名女性之一，由于证据不足，霍尔或将被释放，基内的任务就是在狱中让霍尔承认他的谋杀行为。。剧情讲述在漫天烽火的时局，一个爱国青年与一个红歌女展开了一段哀艳动人的乱世情缘。 故事发生在三十年代中国的天津市。当时，「九一八」事件后，日本关东军在华北发动侵略战争，并组织傀儡更府满州国，因北使中国各地的抗日运动如风起云涌，最为激烈。 正在天津南开大学攻读外文的胡启中（黄元申饰），虽然出身封建地主家庭，但思想开放，他怀着爱国爱民的豪情壮志，加入了「外抗强权」的行列，到处游行示威、派传单、贴大字报。 而楚红（黄杏秀饰）则是天津市的红牌歌女，她双亲早逝，出身寒贫，就凭她一副好歌喉及圆滑手腕走红歌坛，但她洁身自爱，虽然有不少达官贵人拜倒石榴裙下，亦不为所动。她碰到启中后，两人双双堕入爱河。 启中接到家信，说老父病危，忙赶返乡下，而家里为他安排童养媳为夫妇。苦于老父病危，启中只好勉强成婚，婚后赶回天津继续学业。 可是爱国运动越搞越激烈，其中一个学生领袖——...。
