21 年前
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夜晚的纽约，当地警方联手日本警察正在秘密追踪一起跨国毒品犯罪活动。作为纽约警方这次行动负责人的是日本籍刑警高仓奏（小栗旬 饰），与来自日本警视厅的刑警工藤丸尾（水岛宏 饰）共同合作，最终案件未能捕获组织头目，但在现场发现了一位失忆的日本女性松永由岐（吉高由里子 饰），奏认为由岐是案件的关键人物，因此将其带回日本保护起来。
不久，奏调职到日本警视厅，和丸尾组成搭档继续追查。二人性格南辕北辙，一个冷静严肃，一个油嘴滑舌，起初互相不满各自的行事风格。而被保护起来的由岐也烦闷不已，失忆的她偶有片段闪过大脑，但仍然回忆不起关键事情。奏极其关心案件进展除了警察的身份还有他同为警察的父亲的死与案件头目有关。而他所掌握的关于组织的事只有那个神秘的蜜蜂图章，究竟案件会走向何方，事情的真相又是什么……。年轻气盛的墨西哥厨师佩德罗（劳尔·布里奥内斯饰）怀揣梦想来到了纽约的一家餐厅工作，却成了麻烦制造者。佩德罗爱上了女服务员朱莉娅（鲁妮·玛拉饰），却因为被指控偷钱给朱莉娅堕胎，面临失业危机。佩德罗在异国他乡的追梦之旅被迫中断，一切开始朝着不可收拾的地步发展。。
