19 年前
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温蒂（艾莉森·斯戴曼 Alison Steadman 饰）和丈夫安迪（吉姆·布劳德本特 Jim Broadbent 饰）结婚多年，两人育有两个女儿娜塔莉（克莱尔·斯金纳 Claire Skinner 饰）和尼古拉（简·霍洛克斯 Jane Horrocks 饰）。温蒂本分贤惠，操持着家中大大小小的事务，而安迪辛勤工作，希望有一天能够自立门户。 娜塔莉是一名水管工，个性开朗的她向往自由不羁的生活，喜欢和朋友们待在一起，然而，尼古拉却恰恰相反，有些神经质的她不仅整天紧张兮兮，还患有厌食症。尼古拉和男友之间的感情产生了裂缝，这让尼古拉的精神濒临了崩溃的边缘，与此同时，安迪在一次意外之中身负重伤，整个家庭的重担全部落在了温蒂和娜塔莉的肩头。。年轻的内尔与她的养母过着安静的生活，直到她真正的母亲出现。她被母亲吸引，并在她的引导下在斯特哥尔摹开始了勇敢的成年人的生活，内尔从此离开小镇从而开县人性的阴暗面。。故事发生在1910年的上海，美国富家子弟高道生（亚德里安·帕斯达 Adrian Pasdar 饰）结识了名为方林（尊龙饰）的流浪儿，两人之间建立起了非常坚实的友谊。一次偶然中，两人在误打误撞之下发现了大毒枭藏匿毒品的地窖，因而引来了杀身之祸，在枪战中，道生的父亲不幸遇难，而方林则因为给高道生报仇打死了毒枭而遭到了警方的逮捕。 一晃眼二十五年过去了，高道生再度回到了上海想要寻找音信全无的方林，发现此时的方林已经成为了上海滩上有头有脸的人物。时间改变了两人的性格，最终导致了他们的决裂。抗日战争打响了，方林虽然带着妻子离开了上海，但他最放不下的，还是高道生。。
