12 年前
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白雪覆盖的森林腹地，温柔的松鼠妈妈（海伦娜·邦汉·卡特 Helena Bonham Carter 配音）为孩子们讲述了关于咕噜牛的传说：可爱的咕噜牛宝宝（Shirley Henderson 配音）试图进入幽暗森林，却被爸爸（罗彼·考特拉尼 Robbie Coltrane 配音）粗暴地抓回。爸爸警告宝宝，幽暗森林内藏着可怕的大恶鼠，一旦遇上恶鼠势必遭到伤害。夜幕降临，雪花纷飞，咕噜牛爸爸沉沉睡去。温暖的洞穴中，小宝宝却无心睡眠。他的好奇心打败了对大恶鼠的恐惧，最终他冒着大雪闯入幽暗森林。神秘的脚印、邪恶的毒蛇、夜间出没的猫头鹰，为止的森林带给小宝宝前所未有的体验……
本片根据Julia Donaldson与插画家Axel Scheffler联合创作的同名绘本改编。。杰佩托是一个孤苦伶仃的老木匠，妻子去世后，他一直渴望能有一个儿子陪伴在自己身边。一天，杰佩托用从邻居那里借来的一段胡桃木作了一个木偶，谁知木偶却变成了一个小男孩，并声称自己的名字叫皮诺曹。自从有了皮诺曹这个儿子，杰佩托对他关爱备至，甚至变卖了唯一的御寒袄子给皮诺曹缝制了一身新衣服，并送他去上学。 然而，淘气的皮诺曹为了逃学竟随曼加波克的魔术团离家出走。离开家的日子里，皮诺曹经历了许多稀奇古怪的事情，也经历了各种危险。为此，把他变成小男孩的蓝仙女还两次把他变回了木偶。在经历了各种危险和挫折后，皮诺曹渐渐地懂得了父亲杰佩托的一片苦心。最终在掉进鲨鱼口中后，成功救出了早在出海寻找自己时就掉入鲨鱼腹中的爸爸杰佩托。。