8 年前
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纽约附近城岛的监狱看守文斯瞒着老婆乔伊斯到城里上表演课，梦想成为一名演员。乔伊斯瞒着文斯抽烟，女儿和儿子也都有自己的大小秘密，一家人各自为政。有一天文斯发现新转来的犯人汤尼竟是自己遗弃二十多年的儿子。文斯把汤尼带回了家，向所有人隐瞒了事实，希望能利用假释好好照顾这个儿子，让他重返正途。与此同时，在表演课同学莫莉的鼓励下，文斯参加了一次重要的电影角色面试，没想到这却引起了乔伊斯的误会，造成了家庭危机大爆发……。二十二年前，从天庭偷溜出来的仙女三圣母（于莉 饰）携着一盏神灯下了凡间，遇上了书生刘彦昌（郭晋安 饰），二人就这样相爱了，可是天凡有别，触犯了天庭法规的三圣母被关压在了山中，留下了书生和孩子，以及不知所踪的宝莲灯。
二十二年后，三圣母的孩子刘沉香（林志颖 饰）已长成了乖巧懂事的少年，照顾着y一蹶不振的父亲，且向隐士田藟（徐锦江 饰）学习法术。小仙女踏雪（沈傲君 饰）奉皇母娘娘之命寻找宝莲灯，偶遇了山间采药的沉香，二人一拍即合。而这时，踏雪无意间发现了一盏看似普通却暗藏玄机的灯，而它正是宝莲灯。修好它的田藟不小心触到了开关，把踏雪和沉香送到了22年前，沉香知道了自己的身世，也萌发了救母的念头，而前路漫漫，困难重重……。根据美国作家楚曼卡波堤著名的报告文学拍摄而成。导演采取黑白纪录片式的纪实手法，忠实地观察可以说是一个极其详尽和细腻的犯罪个案纪录。两名冷血罪犯如何在一个堪萨斯州的农家犯下冷血的灭门血案，直到两人被警方逮捕直至处刑。。