25 年前
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故事发生在一颗名为阿莫伊的遥远行星上，在这里，所有的一切都被掌控在一台名为朱庇特的超级计算机手中。为了培育出更优秀的“孩子”，朱皮特直接操控基因，于是，一批金发白肤的“社会精英”们被创造出来成为了人类的管理者，他们虽然强悍，但各个冷酷无情。
生存的空间被尽数夺去，人类只能如同蝼蚁般的活在贫民窟之中，靠着武力和集结帮派争夺着为数不多的资源，里奇（伊藤健太郎 配音）就是其中的一员。一次偶然中，里奇遇见了名为伊亚索（大川透 配音）的男人，伊亚索完美的相貌和耀眼的金发向里奇昭示了两人阶级之间的巨大差距，可就是这样的两个绝对不可能在一起的人之间，竟然发展出了一段充满了纠葛的感情。。维也纳著名音乐家约翰•施特劳斯的家中住着一只名为约翰的小老鼠，每当音乐家弹奏美妙的华尔兹时，小约翰就情不自禁走出洞口，随着音乐翩翩起舞。而家中的老猫汤姆却无心欣赏音乐，它把心思全放在捕捉约翰这件事上，然而每次出击都功败垂成。 一天施特劳斯外出演出，小约翰始终躲在洞里。汤姆为了捉住它也弹起华尔兹，引出了完全被音乐迷住的小约翰。它们之间的追逐再次展开，不过最终两个小家伙握手言欢，甚至走进皇宫为皇帝倾情演出…… 本片荣获1953年奥斯卡最佳动画短片奖。。