19 年前
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故事发生在一个名为迪斯科的异想世界之中。一年一度的Hogswatchnight即将到来，这是这个世界里最为盛大和隆重的一个节日。每逢此佳节到来，圣猪老爹（多米尼克·波雷里 Dominic Borrelli 饰）都会骑着野猪拉的雪橇，挨家挨户满足孩子们许下的愿望。然而这一次，圣猪老爹却似乎遇到了麻烦。
神秘组织派出了杀手Teatime（马克·沃伦 Marc Warren 饰）追杀圣猪老爹，因为后者的存在严重扰乱了这个循规蹈矩的世界的规律。Teatime绑架了牙仙（西妮德·马修斯 Sinead Matthews 饰），令所有孩子忘记了圣猪老爹的存在。在这个节骨眼上，死神（伊安·理查德森 Ian Richardson 饰）挺身而出接替了圣猪老爹的工作，与此同时，死神的孙女苏珊（米歇尔·道克瑞 Michelle Dockery 饰）也在努力的找寻着圣猪老爹的下落。。故事讲述在有中世纪欧洲风格的异世界古都阿伊特力亚，城内流传着一个秘密情报，就是在某小巷中有一间非常有特色的居酒屋「阿信」，那里的食物是其它地方都吃不到的极品美味，而且很便宜，于是懒惰的卫兵、任性的千金、严格的包税人等齐齐前往，被关东煮、炸物、海鲜盖饭等美食俘虏，其实这只是一间不知为何连接到异世界的平凡日本居酒屋…..。1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华队伍旅行。这个嘉年华被一个隐身不露的经理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。他经常和一个牧师做相同的怪梦，牧师使他相信两人都是上帝意志的体现，他开始施展绝技…… 现实和奇幻的交织给了《嘉年华》巨大的发挥余地，HBO的这部大戏绝对是一顿视觉大餐。 2004获得了艾美奖包括最佳艺术指导在内的5项奖，是获得该类奖项最多的电视剧。。
