15 年前
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二十年前被关闭的维玛维勒药厂因为从事非法药品研究被健康委员会勒令查封了.但是不法分子希安和二十年前在此工作的卡雷拉医生为了各自的目标研制一种释放人体潜在能力, 腐蚀身体的药物.他们选择目标偷偷进行人体试验, 带来了一系列离奇死亡.但是最终自食其果……。在20世纪之初的老北京，福海、刘方子、赵二同在以白事为业的大成庄学艺。三兄弟情同手足，经历了诸多苦难，却最终走上不同的道路。被尊为大哥的福海老实本分，忠厚仁义，他继承了师傅那日薄西山的手艺，与老婆大妹辛苦度日；老二刘方子善于察言观色、谄媚逢迎，纵横乱世之中，信奉钱权真理，甚至还与大哥的老婆私奔；老三赵二好吃懒做，游手好闲，总想舒舒服服地发财。城头变换大王旗，福海被迫扔下本业，和赵二去当巡警，并与善良的瑞姑娘结为夫妇。这茫茫乱世，可有老实人的容身之所……。自从妻子过世后，尚元（河正宇饰）和女儿的关系越来越疏远，于是他决定带着女儿搬到乡下，修复彼此的关系。但即使搬家后，尚元仍专注于自己的工作，不多关心女儿。女儿多了更多独处的时间，且开始表现出奇怪和令人不安的行为，而尚元也开始在家中遭遇离奇的现象。某天，女儿竟突然在衣橱前消失得无影无踪…… 无论尚元如何寻找，就是找不到女儿的踪迹。此时，一名叫做庆勋（金南佶饰）突然找上门来，并称自己知道关于那衣橱的秘密。为了寻找尚元的女儿，庆勋坚持要尚元和他一起闯入「中间地带」，于是两人开始揭开隐藏于衣橱背后不可告人的真相……。
