22 年前
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小熊猫源克历尽千辛万苦终于找到了失散多年的父亲，开始了学习中医的历程。但黑虎与马戏团团长申野合谋了组建大型马戏团的计划，于是开始抓森林里的动物。就在这时黑虎突然病倒，并且很严重。小熊猫源克最后用针灸终于治好了黑虎的病。黑虎开始反思自己并且悔过自新，释放了森林里的所有动物。。外星人回到地球开始执行他们控制人类的计划，它们准备实施的攻击任务正威胁着的生死存亡...。舞台是大正日本。卖木炭的心地善良的少年炭治郎的日常生活因家人被魔鬼杀害而彻底改变。为了帮助唯一幸存下来的却变成凶恶鬼的妹妹隅豆子恢复如初，炭治郎踏上了为讨伐杀害家人的鬼的旅途……。
