12 年前
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睡梦中，小男孩和宝贝狗驾着火车急速前进，沿途遭到人类猎杀或破坏环境而濒临灭绝的各种动物，如大象、海狗、鹤、老虎、北极熊，都想要搭上这列火车。他们并一路玩起放风筝、丢雪球……。在保加利亚，有一个小镇。一位母亲和她的两个女儿正为生存而挣扎。爱做白日梦、注意力不集中的小女儿常常编故事，想让生活更有趣些。不知不觉中，她最终落入了自己谎言的陷阱，毁掉了姐姐那井然有序的物质世界。与此同时，两姐妹发现了真相……。
