18 年前
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简介：苏家武馆遭难，苏太爷重伤痴傻，苏明保手筋脚筋被挑断，刚出生的女儿被抢走，苏府从此一落千丈。
九年后，苏小桃学成下山寻亲，巧合之下，来到苏家，恰逢苏家武馆遭变故，苏小桃在苏家武馆惩治恶人，顺利找到爹娘。。公关公司主管阿健（郑伊健 饰）无意中提出的举办下一届武林大会的主意获得客户肯定，并投入巨资要他办得漂漂亮亮。武林大会开始并没有引起各门派的兴趣，阿健只好去找连续3届的武林盟主大成寺，请求他们出赛。大成寺主持慧智承诺只要阿健到日本他的师弟石剑的武馆取回武林至尊的锦旗他就参赛。
阿健来到日本，巧遇了石剑的女儿安娜（杨千嬅 饰）。当阿健去到武馆讨要锦旗时，被误认为来踢馆。关键时刻幸得安娜相救，阿健骗安娜说武林大会会有好莱坞的导演来选角，因石剑有病在身，从小向往好莱坞的安娜独自带着锦旗与阿健回港参赛了。慧智遵守诺言也参赛了，这下引起江湖个各派的注意，纷纷来港参赛。武林大会就在浩浩荡荡的声势开幕了……。宋朝中期，美女村。自幼丧母的凌云（向海岚饰）与打铁为生的父亲凌铁（许绍雄饰）相依为命。为了不想因出嫁而离开父亲，能侍奉左右，凌云故意把自己的美丽容颜隐藏起来，以丑陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧视。凌云在村中最好的朋友楚楚（陈妙瑛饰），却是真的奇丑不堪。楚楚极为刻薄自私，更对自己的相貌一直耿耿于怀。一年一度的游园会，凌云无意中救了微服出游的皇帝（张兆辉饰），皇帝目睹了凌云了真实面容，两人一见钟情。对凌云念念不忘的皇帝，开始在民间大举寻访凌云的芳踪。心生嫉妒的楚楚不顾多年好友情分，暗中让江湖“变脸”魔术师萧涛（魏骏杰饰）互换了自己跟凌云的面貌。
两人的命运从此逆转，险恶的后宫争斗就此开始。真真假假，谁才是真正的东宫娘娘，真相又是否能水落石出呢？。
