22 年前
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1944年，罗马，被纳粹侵占下伤痕累累的大街。德军肆无忌惮的搜捕着保卫家园的游击队，意大利地下反抗组织领袖、工程师乔治·曼菲蒂（马塞罗·巴格利埃罗 Marcello Pagliero 饰）遭到德军追缉。危急中，曼菲蒂逃往朋友弗朗西斯科家中暂避，在弗朗西斯科的未婚妻碧娜（安娜·玛妮雅妮 Anna Magnani 饰）的帮助下，曼菲蒂见到了唐·彼得罗神父（阿尔多·伯立兹 Aldo Fabrizi 饰），并请神父将一笔巨款交给游击队。弗兰西斯科为了掩护曼菲蒂而被捕，碧娜也中弹身亡。然而绝处逢生的曼菲蒂被女友告密，曼菲蒂和神父被捕入狱。纳粹故意在神父面前严刑拷打曼菲蒂，两人最终在敌人的酷刑和枪弹下英勇牺牲。
本片根据塞吉欧·阿米迪的原著改编。。藤井夏生（八代拓配音）幼年时失去了母亲，因此对年长的女性充满了憧憬。一次偶然中，夏生在学校的楼顶遇见了英语老师橘阳菜（日笠阳子配音），阳菜温柔的身影深深的将夏生吸引，令他不自觉的坠入了爱河。然而夏生知道，自己和老师是不可能有结果的，于是，他将郁闷发泄到了联谊活动之中。 在联谊会上，夏生邂逅了名为瑠衣（内田真礼配音）的女孩，那一天，瑠衣将自己的第一次献给了夏生。之后，夏生的父亲告诉他自己即将再婚，而女方要带她的两个女儿住进夏生的家中。让夏生没有想到的是，这两个姑娘竟然正是阳菜和瑠衣。。盘古开天，众神意识苏醒，世界上的神仙逐渐分化成为了不同的派系，其中以如来为首的西天灵山和玉帝为首的东天天庭是力量最为强大的两派。在漫长的岁月演进里，两派之间的明争暗斗一直就没有停止过…
故事回到师徒四人这边：
取经小组经历了前所未有的信任危机，“无间道”风云弥漫不散。唐僧被俘后，三徒弟更是争执不休。无意中，沙僧道出了心底里的秘密：本是半妖的他年幼时因好勇斗狠，险些被天庭的神仙所伤，幸得降龙伏虎罗汉所救，便就此跟随他们学本领，直到接到如来佛祖交给的S级重要任务，进入天庭当卧底，帮助未来的西方之星石猴孙悟空。不料内鬼事件触动玉帝，沙僧被贬下凡间.......
为寻找唐僧，三徒弟解除“误会”，合力出击，在“暗中”指引下来到遥远的异层空间，被告知唯有闯过有幽冥四天王镇守的四煞宫才能攻破由神秘力量形成的结界，进而解救唐僧。岂料，这背后竟是最神秘精锐的太岁特种部队头目为一己私心撒下的“弥天大谎”......
而一向任劳任怨，老实憨厚的沙僧初遇浪漫小清新爱情，在最后关头也面临难以抉择的难题......。
