12 年前
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国军的抗日战士小杰（李连杰 饰）经浴血奋战终于迎来抗战胜利，但是英雄的荣誉却属于美国军人。小杰赶到青岛投奔自己在军中的救命恩人张大哥（赵尔康 饰），其时张大哥刚把做陪酒女郎的女儿小蕊（宋佳 饰）赶出家门，小杰与张二人靠拉黄包车度日。在中国的美军飞扬跋扈，撞伤路人，小杰与美国军官汉斯对峙，引发群众将美军车辆烧毁。小杰在混乱的酒吧中响应美军挑战，登上拳台将对方击败。张大哥不堪女儿被美国兵调戏，却被对方殴打重伤。小杰为了给张大哥治伤筹钱，落入了美国兵的圈套，登上拳台做了人肉靶子。汉斯趁机再次向小杰挑战，二人混战之后张大哥和小蕊父女团聚，然而美国人的报复却仍然没有终止……。该剧讲述了抗战时期我军兵工厂在艰苦卓绝的条件下修复了大量枪械，并研制出杀伤力很强的枪榴弹、发射架以及各种地雷、手榴弹等，从小规模的新四军兵工厂中投射出那个残酷年代的大背景。。一如往常的泳队生活，在迈入青春期的前夕，大家的友情变得有些暧昧，使得六年级的育瑄，守在心中的秘密，渐渐的掀起涟漪……。
