15 年前
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曾经，西蒙（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）是业界炙手可热的莎士比亚悲剧演员，创造过无数辉煌，打破过无数记录，然而，西蒙如今已经老去，他的事业亦因此而凋零，过分沉溺于戏剧世界的他混淆了现实与虚幻，人生走入了死胡同之中无法回头。
某日，在康涅狄格州的一座疗养院里，西蒙遇见了名为佩吉（格蕾塔·葛韦格 Greta Gerwig 饰）的女子。佩吉的年龄只有西蒙的一半大，然而，这并没能阻止两人迅速的坠入了爱河。这段忘年恋遭到了几乎所有人的反对，但西蒙却依然沉浸在幸福的喜悦中无法自拔。随着时间的推移，当爱情的魔法渐渐消失，现实的压力渐渐增大，西蒙是否还能够坚持自己的选择呢？。1945年，二次世界大战落下帷幕，日本帝国主义的野心也最终被击得粉碎。但是多灾多难的中华民族，却还未走到胜利的尽头。外敌退却，内战旋起。为了取得战争的主动权，国共两党在正面交锋之外，更相互派出特工获取机要情报。在这一过程中，一介书生高志华（陆毅 饰）化名孟朝阳，成功潜入了军统局电讯处译电科。在此期间，他结识了从海外归来的数学天才宫丽（刘涛 饰），其身份也对此收到对方的质疑。不过随着交往的加深，宫丽渐渐对他消除敌意。另一方面，军统高层却从没懈怠对孟朝阳身份的调查，随着调查的深入，孟的身边险象环生，而他在延安的恋人康晶晶则担负起了为孟披荆斩棘、扫清障碍的重任。
在血与火的考验中，孟将关系革命胜利的情报接连传向了大后方……。
