2 年前
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冷战时期，一个叛变的克格勃泄露了代码为Operation Glass的惊天阴谋，于是颇具魅力但又偏执的MI5头儿，集结了Sarah，Jim等手下去调查真相。而另有一位叫Joe的探员加入，他天才却爱制造麻烦，能从细节读出人性。。荒村内，不时有死人骸骨出现，秀才王子服随表哥捕头吕智前去破案，不料在客栈遇狐妖利用色相吸取男人精血，在吕智与狐妖打斗中，子服对婴宁小姐一见倾心。由于狐妖神出鬼没，没有证据，子服被冤枉为杀人犯，在侍卫押王子服回县衙的路上，婴宁救走王子服，背着鬼母把子服安顿在山洞中，感情逐渐升温并以身相许。杀人案蔓延到县城，被撤职的吕智请道士出山捉妖，展翼曾被鬼母盗了秘书，并发誓除之，展翼尾随王子服找到鬼母所在，斗法后却再次让鬼母跑掉。婴宁误会王子服告密出卖，从此心死，大开杀戒，王子服为了再见婴宁，不惜给表哥和道长下药，最后以真心感动婴宁，展翼与鬼母决斗，鬼母欲拿子服要挟展翼，婴宁不想子服受到伤害，婴宁便自毁功力，与鬼母一起魂飞魄散，一段人妖恋就此画上句点，凄美断肠。。在一次原始森林的看守任务中，一位女看林人遇见了两位过着“后启示录”式蛮荒生活的生存者，一对父子。这对父子的信仰似乎自成一派，与自然的关系也微妙诡秘。看林人对这对父子的身世充满怀疑，但当他们的林中小屋在夜里被一种神秘生物袭击，她恍然发觉，在这片肆意生长的荒野，孕育着更加可怕的凶险……。
