17 年前
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新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。
武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……。他曾经举起他的锤子…通往神秘的九个魔域的奇妙之旅在向他召唤。 那里满是浓雾和炽烈的孔洞，冰层里有长翼的生物和巨人，那里有引人向往的无尽探索：寻找传说中的苏尔特尔失落圣剑。托尔渴望冒险，便与他忠诚的弟弟洛基一起秘密开始了这千载难逢的旅程。洛基的三脚猫魔法只会惹祸上身。同行的还有仙宫三勇士，这是一帮不愿冒任何险的自负游侠，实际上可能很危险。但这个无恶意的寻宝之旅马上变得致命，托尔必须向自己证明以他一人之力挽救仙宫能带给他期待已久的命运。。A washed up baseball star hallucinates pumpkins a year after running over a trick-or-treater on Halloween.。
