21 年前
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明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。此后，在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进，对门马党一战成名。此后，一位不速之客前来挑衅，姿三四郎正欲挺身而出，却被对方拒绝，相约后会有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轰夕起子 饰）并坠入爱河，却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井（志村乔 饰）……。在鹰司千里（绿川光 配音）的心里，作家咲春香的作品是文坛上的最高作，他唯一的梦想就是能够和春香老师谈一场充满了浪漫的恋爱。某日，幸运的拿到了春香手稿的千里发现手稿上的字迹十分眼熟，经过仔细辨认，矛头指向了自己最大的敌人榊俊介（樱井孝宏 配音）。原来，春香是俊介的笔名，得知真相的千里大受打击。不仅如此，之后来自俊介的表白更让千里不知所措。
在经历了诸多波折后，别扭的千里终于开始正视对俊介的感情，但在千里的心中，始终有着一个疙瘩——俊介的父亲神崎（成田剑 配音）正是曾经侵犯过他的学长。无论如何都跨不过这道坎的千里会做出怎样的选择呢？。天合集团的投资女王苏桑宁伪装成职场秘书混入慕氏集团考察，却意外接到了一个来自总裁慕以安的秘密任务—帮助他搞黄奶奶安排的相亲，苏桑宁哭天抢地的说慕以安是负心汉，相亲虽然黄了但慕以安的名声也没了，这件事气的慕以安转身离开，准备回击她。。
