16 年前
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民国时期，幻术门遭遇一场浩劫，水派幻术师裴静之为抢夺法宝星陨手杖大开杀戒。最终被当时的火派掌门空空大师封印，此后空空大师带着孤儿卓非凡云游四方……
二十年后，水派余孽策反木派掌门人解救裴静之，欲意再次统领五派。火派幻术掌门落霞飞和徒弟卓非凡、秋池与之大战。但在此过程中，卓非凡意外得知自己的身世，发现竟和之前的浩劫有关……。孔二皮是村里的代课老师，为了不离开热爱的工作和心爱的孩子们，想方设法证明自己的能力，但最终为了教育事业和孩子们的前途，把孩子们送进了希望小学，自己也重新回到学习课堂。。