17 年前
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50岁的樋口浩介（光石研饰）是在东京大公司打工的上班族，每天都过着朝九晚五的忙碌生活，在公司干了十几年，浩介好不容易爬上了中层管理的位置，可直到此时他才发现，作为公司里的中层，除了要抵挡住来自上司不断施加的压力外，还得和手底下的员工斗智斗勇。这样的日子过久了，浩介感到非常的疲惫，产生了想要逃离自己生活的念头。 一天深夜，浩介在无意之中看到了小豆岛的旅行指南，在那里，浩介度过了自己的中学时光，那是一个充满了浩介的美好回忆的地方。于是，浩介立刻就以小豆岛为目的地启程踏上了旅途，在途中，浩介邂逅了一名不愿透露身份的神秘少年，两人结伴而行。。故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷......。乔治（史蒂夫·马丁 Steve Martin 饰）好不容易才接受了女儿已嫁为人妻的现实，本以为生活能够重新归于平静，没想到女儿怀孕的消息再度让乔治陷入了焦虑之中。女儿怀孕，不仅意味着她将步入人生新的阶段，同时还意味着，乔治已经到了升格成为外公的年纪了，一种深深的危机感弥漫在乔治的心头无法挥散。 不知是福是祸，乔治的妻子妮娜（黛安·基顿 Diane Keaton 饰）也有喜了，一边是外公，一边是父亲，被两种身份困扰得焦头烂额的乔治能够担负起自己的责任吗？在这样一个节骨眼上，不知道是哪根筋搭错了的乔治竟然将精力投入到了证明自己依旧“宝刀未老”这件事情上面。。
