19 年前
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大宝（梁家仁 饰）和弟弟二宝（元彪 饰）孤苦无依，相依为命，彼此之间感情十分深厚。两人整日里游手好闲，不务正业，流连于赌场之中想要获取不义之财，却每每将少得可怜的家底输得一干二净。
屡屡受人欺负，大宝和二宝产生了想要习武的念头，他们拜了在饭馆里偶然遇见的高手（刘家荣 饰）为师，开始了充满艰辛与汗水的习武之路。一次偶然之中，兄弟两人意外得知他们的师傅竟然是隐姓埋名的江洋大盗，师傅得知此事想要杀人灭口，二宝侥幸逃出，大宝却被师傅残忍杀害。悲愤交加的二宝想要替哥哥报仇，恰巧遇到了曾经有过一面之缘的乞丐（洪金宝 饰），哪只这乞丐的真实身份竟是江湖名捕，在他的调教之下，二宝的武艺突飞猛涨，最终手刃了仇人，报仇了雪恨。。黎巴嫩移民小罗（Fares Fares 饰）和瑞典本地人曼斯（Torkel Petersson 饰）既是同事，又是一对好哥们。两人在当地的动物园干清理工作，工作虽然卑微，但日子无忧无虑，分外惬意。
不过，他们的好日子很快就到头了。小罗和瑞典女孩莉莎（Tuva Novotny 饰）相爱，莉莎希望早日见到小罗的父母，当小罗下定决心时，却发现父母为自己介绍了一个黎巴嫩女孩耶丝敏（Laleh Pourkarim 饰），并且婚期在即；曼斯则在某天突然发现自己不举，羞于见医的他想尽各种办法，却皆以失败告终……
两个好兄弟的烦恼最终能够解决么？。Charlotte进入了警队，协助Rath继续追宗苏联死尸案件。警队也成立了专门的调查小组，但是因为外交原因受到了阻扰。而Rath和犹太裔长官Benda组队继续追踪案。。。似乎Rath卷入了警队内部的权力斗争。。
