7 年前
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一只训练有素的狗狗阿宝与深爱他的主人在一起幸福而平静的生活着，他们的小区里有着形形色色的狗邻居。直到有一天阿宝遇到了狗妹妹嘉嘉，阿宝情不自禁的坠入情网，开始了和嘉嘉一段浪漫的爱情生活。可这一切随着一只流浪狗的出现被打破了。嘉嘉被流浪狗描述的天马行空、自由自在的流浪生活所吸引，决然离开了阿宝和主人去体验流浪的刺激。阿宝为了寻找嘉嘉也不顾一切的离开了家园。走出家门的嘉嘉很快就发现流浪并不象想象的那样有意思。离开主人的生活寸步难行，险象环生。在寻找嘉嘉的过程中阿宝经历了千辛万险，最后在流浪狗的帮助下从狗贩子手中救出了嘉嘉，重新开始了他们的幸福生活。。第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的态度：是继续当中立者，逆来顺受，还是奋起反抗？身负重任的弗罗多和山姆继续向末日山脉前进，一路上被咕噜跟踪，弗罗多依靠至尊魔戒的力量，成为了咕噜的主人，在咕噜的带领下，他们到了末日山脉的入口，黑门。就在他们准备进入之时，博罗米尔的弟弟法莫尔出现，将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机：法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……。
