24 年前
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母亲的突然去世让马克（伊利亚·伍德 Elijah Wood 饰）成为了无人照顾的可怜孩子，一直忙于工作的父亲将马克寄养在了华勒斯叔叔（丹尼尔·休·凯利 Daniel Hugh Kelly 饰）家，如此这般，华勒斯叔叔的儿子亨利（麦考利·卡尔金 Macaulay Culkin 饰）成为了马克最好的朋友。 亨利是众人眼中的乖孩子，可随着时间的推移，聪慧敏感的马克发现了亨利黑暗又邪恶的内心。让马克感到震惊的是，亨利竟然企图设计谋杀妹妹康妮（Quinn Culkin 饰）和母亲苏珊（温迪·古逊 Wendy Crewson 饰）。马克想要揭露亨利的真实面目，可没有人相信他的话，反而将他看成是坏小孩，焦急之中，马克决定亲自出马，破坏亨利的计划。。呆头呆脑、行事鲁莽的警察加纳锭治（千葉真一饰）从冲绳石垣岛的老家来到大都会东京，他受隔壁大婶的嘱托，来这里寻找其失踪多时的女儿。与此同时，新宿某公寓发生杀人纵火案，一名从事色情行业的女子被烧作焦炭。东京警方通过现场的照片判定，死者正是加纳所寻找的女孩玉城麻由美。固执的加纳相信死者并非麻由美，他独自来到新宿调查，通过死者生前最后见过的暴走族青年长迫长荣（岩城滉一饰）的证言，加纳证实了自己的判断。 偶然机会，她救助了被歹徒绑架的年轻歌手春风美树（ジャネット八田饰），美树的容貌令他心有所动。经过一番试探，他断定美树便是改换过容貌的麻由美。然而美树的后台老板英森魁治（松方弘樹饰）似乎有所隐瞒，他百般阻挠加纳的调查。另一方面，杀人纵火案仍在不断发生……。
