12 年前
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广濑夏子高中毕业后成为了一名原画师， 迅速展现出自己的才华，并很快以导演身份出道。 首次导演的作品成了社会现象般的大作，广受好评。 夏子被评价为新锐天才导演， 并决定下一部作品是以初恋为主题的剧场恋爱喜剧。 然而，从未体验过恋爱的夏子对初恋毫无概念， 因而无法创作分镜，电影制作也陷入僵局。 某天在绘制分镜时，夏子突然失去了意识，当她醒来时， 发现自己已经身处于小时候沉迷的动画电影《灭亡物语》的世界之中。。1932年，北海市接连发生诡异凶案，警探龙聪在调查过程中，发现凶手假借鬼怪之名利用幻术杀人。最终，龙聪在女记者花灵的协助下，将凶犯绳之以法，但背后隐藏的真相却让他难以接受……。
