23 年前
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天使组织的成员，在一次圆满任务完成后，在马来西亚之旅中巧遇好友陈，却没想到陈阴谋反动、自组军队，而天使组织此次任务即是陈，然而面对一个生死之交，天使组织的成员下得了手吗?。经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……。许家保姆的女儿许妍，因为一出生就患有严重的先天性心脏病，需要高额医药费维持生命，所以保姆便将自己的孩子与许家大小姐调换，许妍因此被当作许家大小姐生活了21年。21年后，假千金身份被揭穿，墙倒众人推。。