13 年前
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港湾都市“里布拉市”。作为政治经济文化中心将城市中的“富”集结起来的“上城”，以及充斥着渎职和犯罪、人们不得不互相猜疑的“外围”，分隔这两个区域的巨大运河以及一座“桥”。由这些所构成，正可谓是将人类的“差别意识”表面化的城市。 从“上城”前往“外围”赴任的年轻女刑警·索妮娅，在追查种种事件的过程中，遇到了为保护人类而战的三个丑陋的人。他们究竟是什么人……？ 这三个“妖怪人”，各怀心思地隐藏真身生活着。希望通过铲除为害人间的“恶”而成为人类的“贝姆”；憧憬人类，希望通过和人类上同样的学校来理解人类，以成为人类为目标的“贝拉”；看透人类和世间，冷淡地沉浸于游戏世界的“贝罗”。他们在各种各样的事件中，以及与人类相互接触的过程中，不断受伤，不断烦恼。即使为了人类而战，但他们丑陋的样貌决不可能被人类所接纳……。 有一个人正寻找着这样的三人。操纵着暗中控制里布拉...。史蒂夫（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）是一名新闻记者，然而，生性风流外遇不断的他不仅被妻子扫地出门，亦遭到了上司的解雇。亚伦（詹姆斯·伍兹 James Woods 饰）是史蒂夫最好的朋友，在他的推荐下，史蒂夫来到了奥克兰论坛报任职，可是，史蒂夫仍然不改他吊儿郎当的本性，因此在报社里一直都是可有可无的存在。 原本报道杀人犯弗兰克（艾赛亚·华盛顿 Isaiah Washington 饰）的死刑执行新闻的记着突然遭遇了事故无法工作，史蒂夫作为替补接手了他的采访报道，然而，很快史蒂夫就发现，弗兰克一案的背后隐藏了许多的疑点，十二个小时后，弗兰克就将走上刑场，在这短短半天之内，史蒂夫能否还他一个清白？。
