24 年前
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玛汀，深深地眷爱着她的男友贝许，并为他偷运大量法郎出境，彼此约定二，三日内在贝许原工厂旧地相见……残破的厂房，带来了无限恐惧，空空荡荡，只有一只小猫伴着玛汀进入颤柔的梦境...... 溶溶通通，艳阳高照，玛汀与童年的自己相遇，并得到童年的自已相助与沉默的陌生人搏斗，然而，战胜陌生人，并没在解除现实的心痛，哪怕是心中之魔也会为生命注入依靠，醒来的玛汀，面对的却是贝许的枪口……。大场诚（堂本剛饰）是新来的转校生，第一次考试他就拿了第一，还对班级里的被欺侮者出手相救。诚的“拉风”行为引起了相当一部分人的嫉恨。
班导森田（桜井幸子饰）是一个没什么心眼，爱犯迷糊的老师，她对班里发生的事情完全不知晓，只是叮嘱班长影山留加（堂本光一饰）要好好照顾新来的同学。绝对服从老师的留加决定和小诚做好朋友，他不仅对小诚保护有加，还对其萌生出朦胧的感情。
留加的感情被新见老师（加势大周饰）发现了，其实新见对留加怀有龌龊的念头，心灵极度扭曲的他决定不择手段，对小诚展开疯狂的陷害……。
