18 年前
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玄门掌门江元为救元都百姓，牺牲自己将上古妖兽飞天神猪封印于其子江五山体内。此后二十年，江五山在山村长大，却因自小长了一条猪尾巴，一直被同村人视为怪胎。某日，江五山被同村人欺辱，怒而变猪头，因此被赶出山村。怀疑自己撞邪的江五山前往元都，寻找改变自己之法。 来到元都后，原本想考入玄门的江五山虽频频遭遇失败，却意外遇到父亲当年好友钱八袋、善良泼辣的喵仙以及一票好友，找到了如家般的归属。然而，日本阴阳师的到来打破了平静，当年飞天神猪作乱因由也渐渐浮出水面。 为了好友安危，为了元都百姓，原本自卑怯懦的江五山不得不站在人前，同狼子野心的日本阴阳师一战！。一座平静的海边城市，沉默孤独的少女桐岛佳叶子（市川実日子饰）是当地女子高中的高三学生。她因性格原因受到同学们的孤立，每日沉浸在空寂落寞的情愫中，不知未来将在何处。或许因这同样的境遇，同班的远藤雅美（小西真奈美饰）引起了佳叶子的注意。雅美高二时曾休学一年，她仿佛超脱于世外，既为周遭所不容，也不在意他人的看法。佳叶子出于好奇，慢慢地走入雅美的世界。雅美全心接受了这个孤独的朋友，她所热爱的画作、音乐和蔚蓝的大海为佳叶子打开一扇幻想的大门。两个纯洁的女孩友情不断加深，彼此都在对方心中占据着重要的位置…… 本片根据魚喃キリコ的同名漫画改编，并荣获2002年莫斯科国际电影节银圣乔治最佳女主角奖（市川実日子）。。曾经厌女、认为所有女人都是巫婆的Jallaludin，在一次旅行中结识了Rani并坠入爱河，直到婚后他才发现，Rani原来真的是一个女巫……。