24 年前
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影片讲述了两名警务人员与敌人展开计智计勇的激战。警察出身的约翰•劳力斯和年轻漂亮的朱蒂•金那刚成立他们的私人侦探所，就有生意上门，一位神秘美国靓妞拉娜，请他们调查她丈夫凯尔死亡的原因。警局认为她丈夫从高楼楼顶跳楼自杀，但拉娜认为是谋杀......。四年前，周南在追击人贩子的过程中因出手过重，意外伤人致残入狱。
周南出狱后，同女友何丽丽一起在农贸市场做生意。而四年前逃脱的人贩子祥子却突然出现在周南面前，于此同时，农贸市场保安李大光的女儿李言突然失踪。怀疑女儿被拐的李大光无奈之下请求周南帮忙，周南几经犹豫下决定帮助李大光寻找李言。
何丽丽担心周南重蹈覆辙，将消息告诉了四年前抓捕了周南的警察赵嘉，赵嘉联系到周南，两人通过合作，成功将人口贩卖组织缉拿归案。在这个过程里，周南发现李大光身份可疑，而赵嘉那边也已经查到，带走李言是一名因丢失女儿寻而不得，导致产生精神障碍的母亲齐红雨。而齐红雨女儿的失踪正与李大光有关。。在一间书店打工的青年山本光（相叶雅纪饰）和经营钢铁厂的高桥杏奈（荣仓奈奈饰）是从小玩在一起的青梅竹马。木讷的山本创作了名为戴维克罗（剧团一人配音）的漫画形象，虽然奋力笔耕，却迟迟未能出名。在圣诞节即将到来的日子里，一直梦想邂逅梦中情人的山本偶遇拿过许多国际大奖的灯光设计师泰素妍（韩孝珠饰），他毫不掩饰地将心中喜悦告诉杏奈，然而并未察觉好友且喜且忧的复杂心情。在杏奈的撮合下，山本得以有机会和素妍接触交流，与此同时，他还重遇在漫画界风头正劲的大学同学北山一路（生田斗真饰）。四个人奇妙的因缘，通过戴维克罗之手连接在了一起。 本片根据中村航的同名小说改编。。
