19 年前
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十二年前，大澳一对青年男女风与妹私奔失败，妹只身迁往香港，从此二人一水隔天涯。十二年后妹为找寻昔日宁静的乡土，由香港迁回大澳居住，更与旧恋人风重拾旧欢。但不同的生活痕迹，使他们的感情受到考验。对从大陆逃港的青年坤﹝刘青云饰﹞来说，香港祇是其踏脚石。为了前往巴拉圭，他冒着被警方追缉和被黑社会追杀的危险，潜逃香港，并匿藏大澳。究竟他能否如愿以偿？风与妹感情又能否携手终老。30年代末，年轻勇敢的王爷巴彦塔拉统治着美丽富饶的巴彦塔拉草原。一直垂涎草原的日本人多次劝王爷归顺蒙疆政府，遭到具有民族正义感的王爷的严辞拒绝。 日本人暗中派出刺客，欲趁王爷娶亲之际杀王爷。罗布森王爷阴谋独霸草原，也在暗里勾结土匪借机篡权。巴彦塔拉不顾个人安危以国家利益为重，决定利用娶亲之机与岳丈--德高望重的鄂尔多斯王爷及西部各旗王公共议联合抗日大计。迎亲路上，巴彦塔拉救下了被土匪追赶的歌手朝克图和应鄂尔多斯王爷之邀参加婚宴的琴手吉尔格楞，并收留了他们，这使负责保卫他的卫队长产生不祥的预感。婚礼举行之际，毡包突然起火；巴彦塔拉同众王公共商抗日大计时又发现有人偷听。鄂尔多斯王爷将新娘的表姐塔娜介绍给巴彦塔拉。归途中，新郎和新娘接照习俗单独旅行一段，刚上路就遭蒙面刺客枪击，危急中新娘挥鞭迎上，新娘原来是朝克图所扮。蒙面人竟是吉尔格楞。土匪趁乱将新娘乌兰...。