3 月前
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性感发廊女克莱尔的后院藏着自己的犯罪男朋友杜克。杜克在一次作案后连累自己的兄弟被枪击中，惊慌失措的他找到靠山史蒂夫，开着偷来的车打算逃走。警方抓到史蒂夫后认为史蒂夫就是杜克进而要把他关进监狱，此时杜克不顾以往兄弟情深死活不站出来认罪，然而事情发生了转变...。在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利和女友艾尔莎·卡斯特进行基因重组的实验，并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物。
秉着科学家的道德和良知，克里夫执意要杀死怪物，而艾尔莎则全力保护，视若己出，并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度成长，最终变成一位拥有独特美感的女孩。在这一过程中，克里夫和艾尔莎越陷越深……。
