7 年前
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昆汀从小就单恋勇敢漂亮的邻居玛戈，但两人多年的校园生活却是天差地别，没机会好好交流。一天夜里，玛戈突然潜入昆汀的房间，要求他协助报复她的花心男友，昆汀也乖乖答应。
通宵冒险结束后，玛戈离奇失踪，她的家人和警察都认为这是她的一个小玩笑，只有昆汀察觉出其中异样。根据玛戈昨夜的反常举动与她刻意留下的蛛丝马迹，昆汀与他的朋友开始了寻找玛戈的旅程。一张惠特曼的诗歌残片、一段网站上的留言，线索零碎又环环相扣。昆汀发现他越接近目的地，越对自己的发小感到陌生……
“你将前往纸上城市，永远不会回来。”玛戈留下的文字，引领昆汀逐步走进那座由现实与虚构交杂而成的纸上城市。。农民格奥尔基·马哈拉什维里收到了儿子高杰尔基在部队的来信，说他因负伤住进了后方医院。故决定去探望儿子，当赶到军医院时，儿子已经返回部队。老头子决定前往儿子所在部队，就在寻找儿子的过程中，他不由自主的参加了战斗，最终打消了回家的念头，参加了部队。当苏军战士消灭了敌人冲入大楼时，儿子已经倒在血泊中，他抱着奄奄一息的儿子，父子终于见到了最后一面…… 本片曾获第四届莫斯科国际电影节最佳男演员奖与1966年度列宁奖金。。