16 年前
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横见浩彦自幼已爱火车成痴的他，足迹踏遍了全日本所有九千八百多个火车站，甚至为此未能赶及见老父临终前的最后一面。因为横见对火车的迷恋，使他最终成为了漫画主角。连他自己也声称：“我已把人生抛到了铁道上！”这样的铁道宅男比起只埋首电脑、深居简出的 “御宅族”，显然来得身体力行得多。 故事就是从两位主人公菊池直惠和横见浩彦的视角出发，由他们的旅途中所遇到的点点滴滴为故事背景，两人在成长的同时，不停的传达给观众各种各样关于铁路的知识。。天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地，那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地，以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。 由于在这个世界上被禁忌着的科学和妖术，现在牛魔王的复活要被完成了，负波动覆盖着大地。 看重这事态的天界，下达了请唐三藏去阻止牛魔王复苏实验的命令。同那不怕负波动的三人，孙悟空，沙悟浄，猪八戒一起前往遥远的西天·天竺国的旅行开始了。 与此同时，在天竺国吠登城里，牛魔王复苏实验的策划者张本人，牛魔王的情人玉面公主，向红孩儿下达了除掉三藏一行的抹杀令。红孩儿是牛魔王的儿子，为了救出被玉面公主诅咒封印起来的母亲，同仰仗他的心腹一起发起了挑战。 三藏他们能阻止牛魔王复苏实验，能使走向毁灭的桃源乡再次恢复和平吗？。小山东初次来到香港，想投靠同乡刀疤老三，怎知被他拒绝。小山东唯有靠自己，在街头卖大力丸维生。因小山东言语不通，又太过老实，经常闹出不少笑话。其后小山东见义勇为，认识不少朋友，从而令生活得到改善……。
