7 年前
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女保镖巴尔莎和皇太子查古穆再次共同踏上旅途。曾在巴尔莎的保护下活下来的小男孩，在艰辛的旅程中，长成了伟大的皇太子。两人来到了巴尔莎的故乡砍巴尔王国。在美丽而严酷的大自然中，巴尔莎揭开了埋藏在王国深处的阴谋。另一方面，新尤古国遭到塔鲁修帝国攻击，查古穆为了拯救濒死的新尤古国，与罗塔王国及砍巴尔王国结城同盟归来逆转了形势。北方诸国蠢蠢欲动，查古穆与父王的对决一触即发。巴尔莎全力寻找成为战争牺牲品的汤达，终于与重伤的汤达重逢，但却一起被塔鲁修军队俘获。于是，查古穆来到塔鲁修大军的营地。塔鲁修帝国的拉尔鲁王子和查古穆巴尔莎展开面对面交锋。就在这时，天摇地动，金色的鸟从天而降...。麦克（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 饰）、西里尔（丹尼尔·斯特恩 Daniel Stern 饰）、穆彻（杰基·厄尔·哈利 Jackie Earle Haley 饰）和戴维（丹尼斯·克里斯托弗 Dennis Christopher 饰）是高中时代的好友，如今，高中生活即将画上终点，而他们本来决定要去工作的采石场突然面临倒闭，在风起云涌的大时代背景下，四个年轻人迷惘的身影显得是那样渺小。 让其他三人没有想到的是，一直以来行为古怪的戴维突然决定成为一名意大利自行车赛选手，为了实现梦想，戴维将一切反对和质疑置之度外，坚定的行走在自己的道路之上，甚至不惜为此与父亲决裂。在一连串的挫折和失败面前，戴维的梦想能够成为现实吗？。
