18 年前
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青年周小军（刘默飞饰）在路上帮人修车，进而搭上顺风车。车中有一对夫妇外加一个青春活泼的女孩萧晴（汤梦佳饰）。萧晴看周小军高大帅气，便跟其搭话，没想到周小军相当冷漠。路遇警察查车，其他人都将其身份证交上，唯有周小军紧张兮兮地交给警察一张纸。在周小军中途下车帮助他人时，好奇的萧晴从周小军的背包里翻出一张假释证，三人见状大惊，像躲瘟神般快速驾车甩下周小军。没想到，这一逃萧晴竟落入拐卖集团的魔爪，而能舍身救她的人，还是周小军！。中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有了它德里泽达就可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵们。
不久，可爱的绿色小龙孵化出来，而久违的灾难也正向精灵村靠近……。对于百万富翁马西米兰来说生活并不容易.他整天忙碌于工作,很少拥有个人时间.因此,当涉及到他所继承的回收公司,他不可能不在乎. 有一天,马西米兰发现了他的孪生兄弟卢卡斯,经过最初的商量后,两人计划交换身份.马西米兰认为可以拥有新的生活,卢卡斯则为率领一个庞大的公司兴奋不已. 马西米兰,爱上了一个比萨饼店老板莲娜,,但她拒绝了他热情的追求. 面对严峻的就业和失败的爱情,马西米兰厌倦了他的新生活.另一方面,卢卡斯却活出了他的梦想.....。
