17 年前
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康介（山田凉介饰）是一个在啤酒厂商营业部工作的29岁年轻人，他以自己的“可爱”作为一种武器，能够应对各种情境。在一个新商品发表活动中，一个偶然遇见的大叔（古田新太饰）突然称赞他“超可爱”，但随后却带着悲伤的表情离开。 第二天，康介的生活开始发生变化。部长山室（西田尚美饰）介绍了新来的年轻同事真田和泉（芳根京子饰）和一之濑圭（大桥和也饰）。康介被指定成为和泉的教育负责人，但他的平常笑容却未能打动冷淡的和泉，感觉自己被无视了。这种心情进一步加重，当他在客户那里也遭遇失败时，他尝试联系自己的恋人却遭到对方提出分手的打击。康介开始意识到自己的生活似乎不再顺遂，命运似乎从高峰期开始向下滑落。他的故事展示了在现代社会中，即使有看似完美的外表和笑容，人们也可能面临内心的孤独和挫折。。十年后一切还是在继续，Fay Grim（帕克·波西 Parker Posey）被中央情报局的一名特工（杰夫·戈德布拉姆 Jeff Goldblum）迫使要找到他逃犯前夫的一个笔记本，这里面有重要的国家安全信息。Fay Grim 需要前往巴黎去找寻他们……。
