14 年前
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被家族断绝关系的胆小龙族之子·莱迪。他为了在生存着多种多样种族的广大世界中活下去，为了寻找让弱小的自己也能安心的住宅，而踏上了旅程。途中莱迪遭遇了勇者一行，而拯救他脱离危机的是自称不动产商的精灵·迪亚利亚…。开始一同踏上旅程的两人。究竟莱迪能否平安抵达安住之地——。龙与魔王带来的新感觉奇幻故事在此开幕！。太平时代，巍峨庄严的都城内，两大极道家族水谷组和吉田一家此消彼长，角力不止。水谷家大小姐雫（户松遥 配音）为将军之女大岛公主上私塾，通过知识的传授日渐巩固本组的势力，当然在此期间难免和吊儿郎当的少东家春之介（铃木达央 配音）率领的吉田一家难免冲突。与此同时，将军为了督促公主专心学习，在都城内颁布了禁止贩卖甜食的禁令，令百姓叫苦不迭。某天，雫因意外跌落河中，刚好被路过此地的春之介救了上来。两个青年男女开始了纯洁的交往，都城内的局势似乎也悄悄发生了些许变化……
本片根据ろびこ的原作改编，为同名动画片的OAD版。。沉默寡言美少年Tam从性向到人格成长皆受压抑，在一所荒弃的泳池大宅相约Phum顿成恋人。看见他们天台依傍，以为是说好了的同志爱正在春光乍泄，导演般亚华坦拿实在精心部署，当Tam在垃圾场慌乱中自卫杀了持枪男人后，纵浪气氛急转弯至血泊恐怖，男孩从此看见血地狱，处处是黑影。他明明发现哥哥的尸体，转头就不见了，而床底下一滩血又是怎样来的？他或许不是甚么被欺凌者，是死亡使者才真。蓝色氛围下现实与心理罪与罚交缠，佛洛伊德中早闪现佛的黑色身影。。