23 年前
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故事发生在第一次世界大战期间，在一座战地医院里，弗雷德（洛克·哈德森 Rock Hudson 饰）邂逅了美丽的女护士凯瑟琳（珍妮弗·琼斯 Jennifer Jones 饰），随着时间的推移，两人渐渐走到了一起，成为了爱侣。在一场战斗中，弗雷德的双腿受伤，必须在病床上静养半年，在这半年里，正是凯瑟琳负责照顾他的饮食起居。这朝夕相处的半年为两人的感情奠定了坚实的基础。 凯瑟琳怀孕了，虽然这对于这对小情侣来说是件喜事，但他们也因此而被赶出了医院。无穷无尽的战争让弗雷德深感疲倦，于是他决定带着凯瑟琳逃出意大利，寻找他们的桃源乡。可是，一切美好的想象都还没来得及变成现实，凯瑟琳就因为难产而失去了年轻的生命。。相遇前的故事。斯科特（蒂姆·艾伦 Tim Allen 饰）拥有一段失败的婚姻，离婚之后，儿子查理（艾力克·洛伊德 Eric Lloyd 饰）跟着母亲劳拉（温迪·古逊 Wendy Crewson 饰）生活。探视日很快就到了，斯科特兴致勃勃的准备去享受和儿子之间相处的短暂时光，但正当他准备出门之时，却发现有一个人在他家的屋顶上鬼鬼祟祟的不知道干着什么。斯科特一声大喝吓得屋顶上的人跌落下来，这时斯科特才震惊的发现，这个人居然是圣诞老人。 斯科特令圣诞老人无法工作，为了赎罪，他只能代替他成为新的圣诞老人，就这样，和查理一起，斯科特来到了圣诞老人的大本营，在这里，斯科特必须学习如何成为一名合格的圣诞老人。。
